Disc1
- 1
Intro Set 1 - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 2
Good Old Mountain Dew - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 3
8Th Of January - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 4
Tone Poems Intro - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 5
I Don't Want Your Mandolins Mister - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 6
Sambino - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 7
Watson Blues - Live
Tony Rice,David Grisman
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- 8
Ralph's Banjo Special - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 9
I Am A Pilgrim - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 10
Swing 42 - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 11
Wildwood Flower - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 12
Shenandoah - Live
Tony Rice
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- 13
Opus 38 - Live
David Grisman,Tony Rice
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Disc2
- 1
Intro Set 2 - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 2
Antigue Mandolin - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 3
Turn Of The Century - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 4
Obanion's Intro - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 5
Obanion's Wake - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 6
Banks Of The Ohio - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 7
Dawg After Dark - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 8
Dawg's Rag - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 9
Mill Valley Waltz - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 10
Devlin - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 11
Fiddle Tune Medley - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 12
Two Pamelas - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 13
Fanny Hill - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 14
Dawg's Bull - Live
David Grisman,Tony Rice
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- 15
O Solo Mio - Live
Tony Rice,David Grisman
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