Disc1
- 1
Doc & Dawg
Doc Watson,David Grisman
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- 2
In The Pines
Doc Watson,David Grisman
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- 3
Long Journey Home
Doc Watson,David Grisman
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- 4
Step It Up and Go
Doc Watson,David Grisman
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- 5
Deep River Blues
Doc Watson,David Grisman
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- 6
Fiddle Tune Medley
Doc Watson,David Grisman
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- 7
Cora Is Gone
Doc Watson,David Grisman
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- 8
Stoney Creek
Doc Watson,David Grisman
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- 9
Sleep Baby Sleep
Doc Watson,David Grisman
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- 10
The Girl in the Blue Velvet Band
Doc Watson,David Grisman
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- 11
Kentucky Waltz
Doc Watson,David Grisman
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- 12
Black Mountain Rag
Doc Watson,David Grisman
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Disc2
- 1
The Mayor Speaks
Doc Watson,David Grisman
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- 2
Roll In My Sweet Baby's Arms
Doc Watson,David Grisman
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- 3
The Greenville Tressle
Doc Watson,David Grisman
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- 4
Train Whistle Blues
Doc Watson,David Grisman
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- 5
Lonesome Moonlight Waltz
Doc Watson,David Grisman
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- 6
I'll Never See My Home Again
Doc Watson,David Grisman
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- 7
Ten Miles to Deep Gap
Doc Watson,David Grisman
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- 8
In The Jailhouse Now
Doc Watson,David Grisman
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- 9
EMD
Doc Watson,David Grisman
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- 10
Summertime
Doc Watson,David Grisman
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- 11
Bye Bye Blues
Doc Watson,David Grisman
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- 12
Take My Hand Precious Lord
Doc Watson,David Grisman
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- 13
Stories from Doc
Doc Watson,David Grisman
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- 14
Shady Grove
Doc Watson,David Grisman
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- 15
Frankie and Johnny
Doc Watson,David Grisman
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