- 1
Muddy Roads (old-time)
David Grisman
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- 2
The Train That Carried My Gal
David Grisman
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- 3
The Lone Pilgrim
David Grisman
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- 4
Walkin' Boss
David Grisman
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- 5
Handsome Molly
David Grisman
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- 6
Willie Moore
David Grisman
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- 7
The Cuckoo Bird
David Grisman
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- 8
I'll Rise When The Rooster Crows
David Grisman
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- 9
Omie Wise
David Grisman
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- 10
The Roving Gambler
David Grisman
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- 11
Crawdad
David Grisman
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- 12
Trouble In Mind
David Grisman
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- 13
Blue Ridge Mountain Blues
David Grisman
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- 14
Shady Grove
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- 15
Your Long Journey
David Grisman
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- 16
Muddy Roads
David Grisman
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